À la fin du XVème siècle, Gilles et Dominique, deux ménestrels venus de nulle part, arrivent au château du baron Hughes. Très vite, Gilles séduit Anne, la fille du baron, alors que Dominique séduit à la fois Hughes et le fiancé d’Anne. Mais leurs sentiments sont-ils sincères ? En effet, Gilles et Dominique sont des envoyés du Diable. Et si leur amour est effectivement sincère, ils devront alors affronter leur patron… Une transposition des tourments de l'Occupation à l'époque de Moyen Âge, où les personnages font figure de symboles… Beaucoup de poésie et de tendresse dans ce film magnifié par l'image, sublime…

- Grand Prix du cinéma français, saison 1941-1942.

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